2022年11月18日，北京证券业协会创新与发展专业委员会在京召开委员会第二次会议，会议以视频方式进行。北京证券业协会宋震副秘书长及来自基金公司、证券公司等17家行业机构的委员和代表参会，嘉实基金作为主任委员单位，督察长郭松召集和主持了会议。

嘉实基金团队结合监管要求和实操经验，根据前期各会员单位对课题提纲的意见和建议，汇报了《关于投资顾问业务在第三支柱个人养老金中的应用及实施路径探索》课题研究情况，汇报内容主要包括课题背景、研究框架、投顾业务概念、个人养老金业务对投顾的需求、国内外投顾在养老金的实践、我国个人养老金投顾应用难点及路径等。与会委员对个人养老金投顾业务发表相关看法，一是投资顾问需要注重和个人养老金的衔接和结合，探索基金投顾范畴拓展，二是注重专业的养老金投顾人才队伍培养，明确岗位细分和培养机制，进行激励倾斜，三是希望通过投顾的桥梁积极参与并做好养老业务，探索养老账户投顾结合路径。

北京证券业协会宋震副秘书长随后进行了总结发言，充分肯定了本次课题研究工作，认为当前买方投顾、个人养老金业务均处于初期发展阶段，课题着眼研究两者结合是比较有前瞻性和有借鉴意义的。同时表示，当前北京证券业协会正在进行年度工作总结和工作计划，也鼓励各机构就专委会未来活动形式和运作机制提出意见和建议。

郭松最后对北京证券业协会的指导以及与会委员的经验分享表达了感谢，希望通过创新与发展专业委员会的交流平台，凝聚行业智慧，推动业务研究与发展。