辖区各证券基金经营机构：

随着中国财富管理行业持续深化发展，客户需求日益多元化，一线投顾服务模式亟需由“卖方销售”向“买方投顾”加速转型。为更有效支持一线投顾机构适应行业变革，提升专业能力与客户服务水平，北京证券业协会联合广州投顾学院开展本次专项调研，旨在全面了解当前行业现状、关键痛点与能力需求。调研结果将作为《中国买方投顾白皮书2025》的重要基础资料，同时将调研结果形成报告，供行业参考，进一步为行业提供切实可行的发展方向和转型建议。

本次调研结果采用匿名方式发表，所有信息仅用于白皮书数据分析与内容撰写，不涉及任何商业用途或个体评价。扫描下方二维码，问卷填写预计不超过15分钟，建议使用电脑作答，以获得更佳体验。诚挚邀请您结合实际情况填写，您的反馈对推动中国财富管理事业发展、促进一线投顾转型具有重要意义。感谢您宝贵的时间与支持！